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        20天賺46% 最牛私募解密短線絕技

        核心提示:成績如此出色,少年私募英雄楊永興究竟掌握了什么制勝法寶?四月2日,《每日經濟新聞》專訪了策略大師基金的管理團隊,證通天下董事長楊永興、證通天下總經理李世勇(以下統稱為"策略大師")向記者透露了他們的寶貴經驗。

           在股市中把600萬元變成一個億,需要多少時間?有人會說5年、10年,也許更長,但有人只花了10個月。
          
           在2007年朝陽永續的實盤大賽中,硅谷基金的投資經理楊永興以高達1497%的收益率,完成了這個看似不可能完成的任務,其成績遠遠超過當時參加評比的其他陽光私募和券商集合理財。當時,他只有25歲。
          
           2009年三月2日,楊永興再次帶領他的團隊揚帆起航,在重慶國投發行了一款名為"策略大師"的陽光私募信托計劃。三月27日,經過短短20個交易日的運作,策略大師的單位凈值已從1元猛增到1.467元,收益率高達46.7%,再次上演不可能完成的任務。成績如此出色,少年私募英雄楊永興究竟掌握了什么制勝法寶?四月2日,《每日經濟新聞》專訪了策略大師基金的管理團隊,證通天下董事長楊永興、證通天下總經理李世勇(以下統稱為"策略大師")向記者透露了他們的寶貴經驗。
          
           制勝法寶快進快出只參與上漲趨勢
          
           NBD:你的陽光私募基金自三月2日成立以來,獲取了46%的收益,成為2009年私募界的第1名。獲勝的法寶是什么?
          
           策略大師:我們最大的優勢在于極強的風險控制意識和把握短期趨勢的能力。第1,我們在投資前想的第1件事就是此次投資最大的風險在哪里?可能會有多大的虧損?有什么應對措施?在做好了最充分的準備之后,我們才會開始考慮潛在收益等因素。正是這種保守的風格,讓策略大師的研究團隊充分規避了2008年熊市的風險。第2,策略大師研究團隊對中短期趨勢的判斷能力要遠遠強于對中長期趨勢的判斷。
          
           當前中國A股市場游資和散戶的力量相當強大,它們的交易偏好以及反映在盤面上的特征都很有規律,充分認識并利用這些規律,只參與其中風險最小、利潤最大的幾個時間階段,就有可能實現持續復利。在操作上,我們基本不參與盤整和下跌,我們只參與上漲趨勢。
          
           NBD:策略大師主要的操作風格是快進快出、短線為主,在操作上具體有什么特點?
          
           策略大師:我們做股票第1看當時的大市有沒有賺錢的機會,其次操作的股票一定是當時熱點,還有一點是所選股票未來有想像空間,但我指的未來還是短期。
          
           NBD:怎么樣能提早關注一只股票?
          
           策略大師:這需要做大量功課,要對眾多股票的基本面比較熟悉,閱讀大量的券商研究報告,對國內外的大宗商品、國外各大指數都要了如指掌,這些因素都可能影響到A股的某些板塊。
          
           思維延伸從訪談節目挖掘漲停板股
          
           NBD:資金應該怎么樣分析?
          
           策略大師:現在我們跟深交所、上交所有合作,直接從他們提供的數據源進行分析,比如上交所的Level2數據。
          
           NBD:怎么樣使用研究報告?
          
           策略大師:我們看研究報告,第1想到的是看研究報告的其他人會有什么反應,而不是這個研究報告本身。比如中金、明星研究員發布研究報告后,第2天股票常常會漲停,我們就會提前分析那些基金經理看到報告后是否會做出買入決定,我們就比別人早半步去買,當然這需要經驗。
          
           NBD:怎么把握好買入時機?
          
           策略大師:第1看大盤,一般情形是下午買。持股時間長短只是每個投資人操作的策略,風險是不可能被消滅的,要做的就是充分規避風險,持股時間越短,越能規避風險。
          
           NBD:操作的時候要考慮哪些因素?
          
           策略大師:第1還是大盤,這是最重要的因素,大市決定了倉位,買多少。再就是當前的熱點,要善于反向推理,比如每日大漲的股票或者漲停的股票,要去研究它有什么特點,然后再思考這些股票以后有沒有可能提前找到。比如這兩天送轉股實施的股票都非常強勢,我們就要思考,那些還沒實施送轉的股票是不是也有可能大漲,然后去尋找這些股票。比如以前的中兵光電,高送轉后成為一個強勢股票,那么就要尋找下一個中兵光電在哪里?
          
           舉一個例子,2007年四月份我們看中央二套的證券時間欄目,當時在該節目結束時,主持人說了一句話,下次節目采訪TCL總裁李東生。該節目前一期采訪的是古越龍山的總裁,結果節目播出后,第2天古越龍山開盤漲停,那么采訪李東生,TCL可不可能漲停?看完節目后,我就覺得這是一個交易性機會,于是在節目播出前一天尾盤買入了TCL,結果節目播出后,第2天TCL漲停。我在漲停價賣掉股票,持股時間非常短,可能不到30分鐘,這就是我們的思路。
          
           舉一反三從迪康摘帽聯想到ST平能
          
           NBD:投研團隊是怎么樣構成的?
          
           策略大師:有研究策略的,有分析數據的,有研究資金流向的,有匯總各方面資訊、從信息中挖掘東西的,跟其他私募差不多。
          
           NBD:投研團隊怎么樣分析資金流向?挖掘什么樣的資訊?或者從哪一類新聞中發現機會?
          
           策略大師:第1思考哪些因素會影響股價波動,比如公司業績、國家政策,甚至傳聞都會影響股價波動,這些都在我們的研究范圍之內。我們通過基本面選股,技術面買入,但基本面和技術面是要互相驗證的,任何利好若不轉化為市場中的需求,股價就絕不會上漲,相反亦然,這取決于市場的認知。
          
           NBD:你的意思是從資訊、新聞、傳聞、研究報告中挖掘股票,然后再看這些信息對股價的刺激或反應來驗證?
          
           策略大師:只有兩者都驗證通過了才會考慮。還有一種方式是從技術面反推。股價表現很強,就要思考為什么會很強,是否有基本面的支持,有的話我們就會關注。
          
           NBD:從資訊挖掘股票,能否給大家舉例?
          
           策略大師:前段時間迪康藥業ST摘帽,之后連續三個漲停,這給市場帶來的無限想像空間:下一個ST摘帽的是誰?我們分析了基本面、技術面后,認為最有可能的是ST平能;同時,該股符合當時的熱點,國際油價上漲,導致國內煤炭價格形成向上的趨勢,這就形成了兩個熱點。最終,我們選擇了ST平能,結果果然符合預期。把握住ST平能后,我們又想:摘帽的大漲,申請摘帽的、可能申請摘帽的會不會漲呢?
          
           再舉個例子,之前牛奶事件,三元沒有查出三聚氰胺,它就大漲;那時候人們怕喝牛奶,可能會喝豆奶、喝羊奶,相應的公司也會被炒作。再比如,汶川大地震之后,肯定要新修房屋,水泥、鋼材等類似公司都被熱炒。
          
           管中窺豹通過龍頭股趨勢判斷大市
          
           NBD:楊總,能否談一下你的投資歷程?
          
           策略大師:我1998年入市,一直到2001年都處于學習階段。2001年到2005年,我完成了個人的交易系統,這段時間每年收益都超過100%。2005年啟動的這波前所未有的大牛市,從哲學上講,我完成了從量變到質變,2008年這輪熊市也沒受到任何的影響,最大原因就是風險控制。
          
           NBD:具體來說,怎么樣控制風險?是通過交易系統設定還是投資策略來控制?
          
           策略大師:兩者都有。我們發現一個特點,大市好的情形下,即使你買錯了,也虧不了多少;大市不好,即使買對也是錯誤的。你說茅臺強不強,中國船舶強不強,在大市下跌的背景下,仍是扛不住的。沒有哪一只股票能抵擋大市的影響,每個板塊之間有一個比價關系,比如銀行、地產有一個比價關系,但當銀行估值下移后,地產也會相應下跌,因為這個比價關系不能拉得太大。
          
           NBD:怎樣判斷大市?
          
           策略大師:我們對大市的判斷,主要基于大量的實戰經驗。大盤是由各個板塊組成的,每個板塊的權重都是很清楚的。我們的優勢就是對短期趨勢的判斷,比如分析銀行、地產、有色占多大的比重,這些核心板塊在短期內向下的空間大不大;如果重心都在向下,大盤能否往上走等等。
          
           NBD:你的意思是把大盤分為各個板塊進行分析?
          
           策略大師:是的,每個板塊是由龍頭股票組成的,當這些龍頭股都往下走時,這個板塊還能往上走嗎?所以判斷大市,要看龍頭股的表現。
          
           NBD:是否是滿倉進出?
          
           策略大師:倉位的多少視當時的大市而定。
          
           NBD:現在能不能談一下你們的交易規則或者交易系統和紀律?
          
           策略大師:如果一定要總結的話,就是在提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的事件基礎上,通過充分把握交易時機獲取超額投資回報。
          
           NBD:一個熱點形成后,是買龍頭股還是跟漲股?
          
           策略大師:我們一般買龍頭股,但也不一定。面對股價波動時,投資人的心態是不一樣的,必須要冷靜。
          
           近期市場仍處于多頭趨勢
          
           NBD:你怎么樣看待近期的市場?本輪反彈的目標位在哪里?
          
           策略大師:短期來看,市場還處于一個多頭趨勢,送轉實施、新能源都屬于短期的熱點,但有可能明日就會消失。我們一般不會預測目標位,中長期不是我們的特長,因為可變因素太多了,比如無法想象雷曼倒閉。我們是趨勢投資人,只求做好每一天,機會對我們來說,就像公交車一樣,走一輛還有下一輛。
          
           NBD:怎么樣判斷趨勢已經結束了?
          
           策略大師:這個問題涉及比較廣,現在判斷趨勢有很多種說法,一般看均線,多頭排列就是多頭趨勢,但均線只是輔助,更重要的一點是,在某個技術形態上,處于方向選擇的時候,我們要想像明日哪些能漲,哪些板塊能帶動大盤向上走,如果沒有,大盤向下概率就很大。
          
           NBD:最近市場不錯,熱點板塊、主題投資都不斷涌現出來,對后市這些板塊怎么看。
          
           策略大師:這個很難說,從今日(四月2日)來看,送轉概念很熱,但明日怎么樣無從得知,所以我們不會去想太遠的事情。
          
           NBD:策略大師基金目前的業績非常好,是否有繼續發新基金的計劃?
          
           策略大師:正在考慮這個問題,但現在還是把這個基金做好,為這個基金的投資人創造收益。
          
           投資只為賺錢別把方法當成目的
          
           NBD:你們做基本面分析嗎?
          
           策略大師:不多,但我們對滬深1000多只股票基本情形還是很了解的。
          
           NBD:你對價值投資和趨勢投資怎么看?現在市場上對此爭論很多。
          
           策略大師:價值投資我們有一定的研究,但這不是我們最擅長的投資方法,主要是覺得這有點脫離中國目前的國情。其實無論是價值投資還是趨勢投資,都是投資方法,投資目的只有一個,就是獲利賺錢。很多人錯把方法當成目的了。若我們買入即持有一只股票,假如虧損50%,要再漲100%才能回來,這里面需要很多時間成本,可能我們在2007年犯了一次錯誤,要3~5年能漲回來,這是很不劃算的。
          
           NBD:對于普通投資人,有哪些建議?什么樣的投資策略更適合他們?能為他們推薦一些投資類的書籍嗎?
          
           策略大師:對普通投資人,第1建議不要把全部資產投入股市,如果沒有足夠時間和精力,也建議不要做股票,可將自己的錢交給專業的人來管理。還有,如果在股市賺到了錢,要思考這是不是你的能力掙來的。如果不是,就不要過于自信,免得投入更多后加倍償還。說到投資類的書籍,要提醒大家不要過分迷信所謂的專家或大師的書籍,畢竟時代在變,環境也在變,不可能有一種方法通行于任何時代、任何市場。

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